การผลิตยาสีฟัน B2B: โอกาสและอนาคต

แนะ นำ

อุตสาหกรรมการดูแลช่องปากทั่วโลกที่มียาสีฟันเป็นผลิตภัณฑ์เรือธงกําลังอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญซึ่งขับเคลื่อนโดยความชอบของผู้บริโภคที่พัฒนาขึ้นนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและรูปแบบการทํางานร่วมกันแบบ B2B แบบไดนามิก จากข้อมูลของ Statista ตลาดยาสีฟันทั่วโลกมีมูลค่ามากกว่า 20 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2023 และคาดว่าจะเติบโตที่ CAGR 4.8% จนถึงปี 2030 ในประเทศจีนเพียงแห่งเดียวกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากมียอดขายเกิน 50 พันล้านหยวนซึ่งเน้นย้ําถึงศักยภาพและการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ในภาคส่วนนี้

บทความนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมของอุตสาหกรรม การผลิตยาสีฟัน โดยมุ่งเน้นไปที่ภูมิทัศน์ปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและโอกาสเชิงกลยุทธ์ B2B สร้างขึ้นสําหรับผู้จัดจําหน่าย ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ และผู้มีอํานาจตัดสินใจในอุตสาหกรรมที่แสวงหาข้อมูลเชิงลึกที่นําไปใช้ได้จริงและช่องทางการทํางานร่วมกันเพื่อเติบโตในตลาดที่มีการแข่งขันสูงขึ้น

ส่วนที่ 1: ภูมิทัศน์ของตลาดและสภาพแวดล้อมการแข่งขัน

ภาพรวมตลาดโลกและในประเทศ

ตลาด ยาสีฟัน ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับแรงหนุนจากความตระหนักที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับสุขอนามัยทางทันตกรรมและความต้องการที่เพิ่มขึ้นสําหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้จริงและระดับพรีเมียม ตลาดหลัก ได้แก่ อเมริกาเหนือ ยุโรป และภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยจีนและอินเดียเป็นกลไกการเติบโตที่สําคัญ

ขนาดตลาดและแนวโน้มการเติบโต

• มูลค่าตลาดโลก (2023): 20.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ

• CAGR ที่คาดหวัง (2023-2030): 4.8%

• ส่วนแบ่งเอเชียแปซิฟิก: กว่า 40% ของรายได้ทั่วโลก

มาตรฐานอุตสาหกรรมและความท้าทาย

ผู้ผลิตต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เข้มงวดเกี่ยวกับสูตร ความปลอดภัย และประสิทธิภาพ มาตรฐานที่สําคัญ ได้แก่ :

• ISO 11609:2022 (Dentifrices – ข้อกําหนด วิธีทดสอบ และการทําเครื่องหมาย)

• การปฏิบัติตามข้อกําหนดของ FDA และ CFDA สําหรับฟลูออไรด์และสารออกฤทธิ์อื่นๆ

ความท้าทายรวมถึง:

• ต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้น (เช่น ซอร์บิทอล ซิลิกา)

• การหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานหลังโควิด

• ความอิ่มตัวของตลาดสูงในเขตเมือง

การแบ่งส่วนตลาดและผู้เล่นหลัก

ผลิตภัณฑ์ยาสีฟัน มีความหลากหลายมากขึ้นใน:

• ยาสีฟันไวท์เทนนิ่ง

• ยาสีฟันสมุนไพร/ธรรมชาติ

• ผลิตภัณฑ์ป้องกันความไว

• ยาสีฟันสําหรับเด็ก

แบรนด์ชั้นนํา:

• สากล: คอลเกต-ปาล์มโมลีฟ, P&G (Crest), Unilever (Signal), GlaxoSmithKline (Sensodyne)

• จีน: ยูนนาน ไบยโย, แซกี้, ดาร์ลี (ฮอว์ลีย์ & เฮเซล)

ผู้เล่นเกิดใหม่และแบรนด์ DTC (Direct-to-Consumer) กําลังปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์การแข่งขัน โดยใช้ประโยชน์จากช่องทางดิจิทัลและการวางตําแหน่งเฉพาะกลุ่ม

ส่วนที่ III: กลยุทธ์การขาย B2B และการขยายช่องทาง

ช่องทางการขายแบบดั้งเดิมกับช่องทางการขายที่เกิดขึ้นใหม่

ความร่วมมือด้านการค้าปลีกแบบดั้งเดิมยังคงมีความสําคัญ แต่ช่องทางใหม่ๆ กําลังได้รับแรงฉุด:

• แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ (อาลีบาบา, JD.com, Amazon B2B)

• แพลตฟอร์มการค้าข้ามพรมแดน

• ช่องทางร้านขายยาและคลินิก

แต่ละช่องทางต้องการส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ ราคา และกลยุทธ์การส่งเสริมการขายที่ปรับให้เหมาะกับคุณ

การตลาดดิจิทัลและการรวม CRM

ผู้ขาย B2B ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขาย:

• แพลตฟอร์ม CRM (Salesforce, Zoho CRM)

• การกําหนดเป้าหมายที่แม่นยํา ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และ AI

• ระบบการสั่งซื้อ B2B อัตโนมัติและแดชบอร์ด

กรณีตัวอย่าง: OEM จีนขนาดกลางร่วมมือกับผู้ขาย CRM เพื่อปรับปรุงอัตราการสั่งซื้อใหม่ 23% ผ่านการติดตามผลอัตโนมัติและการแบ่งกลุ่มลูกค้า

การสร้างแบรนด์ร่วมและการติดฉลากส่วนตัว

ผู้ผลิตยาสีฟัน เสนอ:

• โซลูชันฉลากขาว สําหรับเครือข่ายค้าปลีก

• สูตรที่กําหนดเอง สําหรับ คลินิกทันตกรรม และแบรนด์เพื่อสุขภาพ

โมเดลการทํางานร่วมกันเหล่านี้ช่วยสร้างความแตกต่างของข้อเสนอและสร้างความร่วมมือระยะยาว

ส่วนที่ IV: กรณีศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม

กรณีศึกษาที่ 1: ความเป็นผู้นําในการทํางานของยูนนาน Baiyao

พื้นหลัง: แบรนด์ TCM มรดกยูนนานไป่เหยาประสบความสําเร็จในภาคการดูแลช่องปากด้วยยาสีฟันแบบยา

ยุทธศาสตร์:

• ส่วนผสม TCM ที่ได้รับการสิทธิบัตรจากเลเวอเรจ

• ร่วมมือกับคลินิกทันตกรรมเพื่อทดลองใช้

• นําการกระจายแบบ Omnichannel มาใช้ (ออฟไลน์ + อีคอมเมิร์ซ)

ผลลัพธ์:

• กลายเป็นหนึ่งใน 3 แบรนด์ยาสีฟันชั้นนําของ จีนภายใน 5 ปี

• ยอดขายยาสีฟันมากกว่า 3 พันล้านหยวนต่อปี

กรณีศึกษาที่ 2: Hello Products (USA) – ผู้บุกเบิกด้านความยั่งยืน

พื้นหลัง: แบรนด์ DTC ที่เน้นผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากจากธรรมชาติและมังสวิรัติ

ยุทธศาสตร์:

• ใช้บรรจุภัณฑ์รีไซเคิลได้เต็มที่

• กําหนดเป้าหมายคนรุ่นมิลเลนเนียลที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมผ่าน Instagram และ YouTube

• ร่วมมือกับ Whole Foods และ Target เพื่อขยายธุรกิจค้าปลีก

ผลลัพธ์:

• เข้าซื้อกิจการโดย Colgate ในปี 2020

• รายได้เพิ่มขึ้นจาก 0 ดอลลาร์เป็น 40 ล้านดอลลาร์ภายใน 6 ปี

กรณีศึกษาที่ 3: Darlie (ตลาดจีนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้)

พื้นหลัง: แบรนด์ที่มีมายาวนานพร้อมการครอบงําระดับภูมิภาค

ยุทธศาสตร์:

• ปรับรสชาติและการตลาดให้เหมาะกับรสนิยมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

• เปิดตัวแบรนด์ย่อยไวท์เทนนิ่งระดับพรีเมียมสําหรับผู้บริโภคระดับกลาง

• นําการขยายอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนมาใช้

ผลลัพธ์:

• รักษา >ส่วนแบ่งการตลาด 20% ในไต้หวัน สิงคโปร์ และมาเลเซีย