Fabrico de pastas de dentes B2B: Oportunidades e Futuro

Introdução

A indústria global de cuidados orais, com a pasta de dentes como o seu principal produto, está a sofrer uma transformação significativa impulsionada pela evolução das preferências dos consumidores, pela inovação tecnológica e por modelos dinâmicos de colaboração B2B. De acordo com o Statista, o mercado global de pastas de dentes foi avaliado em mais de 20 mil milhões de dólares em 2023 e prevê-se que cresça a uma CAGR de 4,8% até 2030. Só na China, o segmento de cuidados orais registou vendas superiores a 50 mil milhões de RMB, destacando o imenso potencial e a concorrência neste sector.

Este artigo tem como objetivo fornecer uma análise abrangente da indústria de fabrico de pastas dentífricas, centrando-se no seu panorama atual, nos avanços tecnológicos e nas oportunidades estratégicas B2B. Foi concebido para distribuidores, gestores de compras e decisores da indústria que procuram conhecimentos práticos e vias de colaboração para prosperar num mercado cada vez mais competitivo.

Parte I: Panorama do mercado e ambiente competitivo

Visão geral do mercado nacional e global

O mercado das pastas dentífricas continua a registar um crescimento constante, impulsionado pela crescente sensibilização para a higiene dentária e pelo aumento da procura de produtos funcionais e de qualidade superior. Os principais mercados incluem a América do Norte, a Europa e a região Ásia-Pacífico, com a China e a Índia a serem motores de crescimento significativos.

Dimensão do mercado e tendências de crescimento

• Valor do mercado global (2023): 20,5 mil milhões de dólares

• CAGR previsto (2023-2030): 4.8%

• Quota da Ásia-Pacífico: Mais de 40% das receitas globais

Normas e desafios do sector

Os fabricantes têm de cumprir regulamentos rigorosos relativamente à formulação, segurança e eficácia. As principais normas incluem:

• ISO 11609:2022 (Dentífricos – Requisitos, métodos de ensaio e marcação)

• Conformidade com a FDA e a CFDA para fluoreto e outros ingredientes activos

Os desafios incluem:

• Aumento dos custos das matérias-primas (por exemplo, sorbitol, sílica)

• Perturbações na cadeia de abastecimento pós-COVID

• Elevada saturação do mercado nas zonas urbanas

Segmentação do mercado e principais intervenientes

Os produtos de pasta de dentes são cada vez mais diversificados:

• Pasta de dentes branqueadora

• Pasta de dentes à base de ervas/natural

• Produtos anti-sensibilidade

• Pasta de dentes para crianças

Marcas líderes:

• Global: Colgate-Palmolive, P&G (Crest), Unilever (Signal), GlaxoSmithKline (Sensodyne)

• Não te preocupes: Yunnan Baiyao, Saky, Darlie (Hawley & Hazel)

Os operadores emergentes e as marcas DTC (Diret-to-Consumer) estão também a remodelar o panorama competitivo, tirando partido dos canais digitais e do posicionamento de nicho.

Parte III: Estratégias de vendas B2B e expansão de canais

Canais de vendas tradicionais vs. emergentes

As parcerias tradicionais com os retalhistas continuam a ser vitais, mas as novas vias estão a ganhar força:

• Plataformas de comércio eletrónico (Alibaba, JD.com, Amazon B2B)

• Plataformas de comércio transfronteiriço

• Canais de farmácias e clínicas

Cada canal requer uma combinação de produtos, preços e estratégia promocional adaptados.

Integração de marketing digital e CRM

Os vendedores B2B estão a tirar partido das ferramentas digitais para melhorar a eficiência das vendas:

• Plataformas de CRM (Salesforce, Zoho CRM)

• Seleção precisa através de grandes dados e análise de IA

• Sistemas de encomendas B2B automatizados e painéis de controlo

Caso em questão: Um OEM chinês de média dimensão estabeleceu uma parceria com um fornecedor de CRM para melhorar as taxas de encomenda em 23% através de acompanhamentos automatizados e segmentação de clientes.

Co-branding e Private Labeling

Os fabricantes de pastas de dentes oferecem cada vez mais:

• Soluções de marca branca para cadeias de distribuição

• Fórmulas personalizadas para clínicas dentárias e marcas de bem-estar

Estes modelos de colaboração ajudam a diferenciar as ofertas e a criar parcerias a longo prazo.

Parte IV: Estudos de casos e referências do sector

Estudo de caso 1: Liderança funcional de Yunnan Baiyao

Antecedentes: Uma marca tradicional da MTC, Yunnan Baiyao, entrou com êxito no sector dos cuidados orais com uma pasta de dentes medicamentosa.

Estratégia:

• Aproveita os ingredientes patenteados da MTC

• Estabelece parcerias com clínicas dentárias para ensaios

• Adoptou a distribuição omnicanal (offline + comércio eletrónico)

Resultados:

• Tornou-se uma das 3 principais marcas de pasta de dentes da China em 5 anos

• Mais de 3 mil milhões de RMB em vendas anuais de pasta de dentes

Estudo de caso 2: Hello Products (EUA) – Pioneira em sustentabilidade

Contexto: Uma marca DTC centrada em produtos de higiene oral naturais e veganos

Estratégia:

• Utiliza embalagens totalmente recicláveis

• Dirigida aos millennials com consciência ambiental através do Instagram e do YouTube

• Colaborou com a Whole Foods e a Target para a expansão do retalho

Resultados:

• Adquirida pela Colgate em 2020

• Cresceu de $0 para $40M em receitas em 6 anos

Estudo de caso 3: Darlie (China & SEA Market)

Antecedentes: Marca de longa data com domínio regional

Estratégia:

• Adapta os sabores e o marketing aos gostos do Sudeste Asiático

• Lançou submarcas de branqueamento de alta qualidade para consumidores da classe média

• Adoptou a expansão do comércio eletrónico transfronteiriço

Resultados:

• Mantém >20% de quota de mercado em Taiwan, Singapura e Malásia